중동 원자재 철강 시장(2026-2034년): 2024년 426억 달러, 2030년 578억 달러 도달 전망, 연평균 성장률 5.2%

 중동 원자재 철강 시장 규모는 2024년 426억 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 성장하여 2030년까지 578억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

원자재 철강은 건설에서 자동차 제조에 이르는 산업의 기초 재료 역할을 합니다. 걸프 협력 회의(GCC) 국가들 전반에서 지역 메가 프로젝트와 산업 다각화 전략이 탄력을 받으면서 그 중요성은 계속해서 커지고 있습니다. 시장의 궤적은 지역의 경제적 야망과 지속 가능한 철강 생산 방법으로의 전환을 모두 반영합니다.

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시장 개요 및 지역 분석
사우디아라비아는 비전 2030 인프라 프로젝트와 산업 도시 개발에 힘입어 38%의 시장 점유율로 지역 생산을 선도하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)는 25%의 점유율로 그 뒤를 따르며, 비석유 부문의 확장이 철강 수요를 계속 주도하고 있습니다. 카타르의 시장 성장은 여전히 월드컵 이후 인프라 재활용 및 LNG 확장 프로젝트와 연결되어 있으며, 오만과 같은 신흥 생산국은 새로운 EAF 시설을 통해 연간 12%의 생산능력 성장을 보여주고 있습니다.

GCC가 생산을 지배하는 반면, 이집트와 같은 북아프리카 시장은 소비 중심지로 부상하고 있으며, 수입은 연간 8% 성장하고 있습니다. 이 지역의 전략적 위치는 경쟁력 있는 해운 경로를 통해 아시아와 유럽 수요를 모두 서비스하는 이중 시장 접근을 가능하게 합니다. 그러나 특히 벤치마크 열간 압연 코일 제품의 경우 터키의 경쟁력 있는 수출이 과제를 제시합니다.

주요 시장 동인 및 기회
건설 프로젝트는 지역 원자재 철강 수요의 62%를 차지하며, 교통 인프라는 총 소비량의 24%를 차지합니다. 시장은 정부 지원 산업화 프로그램, 인구 증가에 따른 주택 수요, 제조업의 현지화 증가라는 세 가지 강력한 성장 요인의 혜택을 받습니다. 사우디아라비아의 거대 프로젝트만 해도 2030년까지 1,500만 톤의 철강이 필요할 것으로 예상됩니다.

그린 철강 이니셔티브는 초기 단계에도 불구하고 미개척 잠재력을 제시합니다. 수소 기반 DRI 프로젝트는 기존 방법보다 45% 낮은 탄소 강도를 보여주며, 이는 탄소 국경 조정이 시행됨에 따라 중요한 이점입니다. 두바이에서 개최 예정인 COP28 기후 회의는 지역 생산자들의 지속 가능성 약속을 가속화할 것입니다.

도전 과제 및 제약 사항
에너지 가격 변동성은 여전히 지속적인 과제이며, 천연가스 비용은 EAF 운영에 불균형적으로 영향을 미칩니다. 무역 보호 조치는 GCC 국가들 간에 크게 달라지며, 특정 철강 제품에 대해 최대 18%의 가격 차이를 만듭니다. 중국 수출의 과잉 생산 능력은 계속해서 지역 가격 설정에 압력을 가하는 반면, 물류 병목 현상은 이라크와 같은 성장 시장에서 원자재 수입을 방해합니다.

환경 규제 준수 비용은 지역의 탄소 중립 산업 개발에 대한 초점을 반영하여 세계 평균보다 빠르게 상승하고 있습니다. 고철 수집 인프라는 여전히 개발되지 않아 3,200만 톤의 사용 가능한 노후 스크랩이 있음에도 불구하고 순환 경제 잠재력을 제한합니다. 기술적 역할에서의 인재 유지는 글로벌 경쟁자들이 숙련된 야금학자를 채용함에 따라 또 다른 증가하는 제약으로 부상하고 있습니다.

유형별 시장 세분화

• 염기성 산소 제강

• 전기 아크로

• 기타 공정

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응용 분야별 시장 세분화

• 건설

• 기계 공학

• 자동차

• 금속 제품

• 가전 제품

• 기타 산업

시장 세분화 및 주요 업체
SABIC (Hadeed)
Emirates Steel Arkan
Qatar Steel
Ezz Steel
Al-Rajhi Steel
United Steel Industrial Company
Gulf Industrial Investment
Kuwait Steel
Jindal Shadeed
Al Ghurair Iron & Steel

보고서 범위
이 전문 산업 분석은 2024년부터 2030년까지 중동 원자재 철강 시장 현황을 다루며, 다음을 포함합니다.

• 모든 GCC 국가의 생산 능력 확장 프로젝트

• 탈탄소화 이니셔티브의 기술 채택 동향

• 지역 대 글로벌 비용 구조의 경쟁 벤치마킹

연구 방법론은 다음을 결합합니다.

• 플랜트 수준 생산 데이터 검증

• 지역 항구를 통한 무역 흐름 분석

• 국가 산업 전략의 정책 영향 평가

• 최종 사용 부문별 하류 수요 예측

전체 보고서 보기:
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• 플랜트 수준의 생산능력 추적

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• 기술경제적 타당성 연구

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